【課程大綱】
【培訓日期】
北京，2015年1月21-24日；北京，2015年5月20-23日
北京，2015年7月22-25日；北京，2015年9月23-26日
北京，2015年11月18-21日；
【培訓地點】北京
【課程背景】
為解決中小企業融資難問題，我國于2012年9月20日正式推出全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱"新三板"市場），并為新三板市場的發展做出了一系列制度安排。經過2014年的蓬勃發展，新三板上掛牌企業家數已達1532家，總股本634億股，總市值4400億元，較之去年分別增加了約4倍、5倍和7倍。企業遍布全國30個省市自治區，涵蓋證監會行業分類的79個大類。從交易角度看，新三板已經從非公開交易市場轉變為公開交易市場。目前有106家企業選擇了做市轉讓方式，近期這100余家交易量已接近甚至超過1400余家企業的協議交易成交量。
根據證監會的規劃，新三板在2015年將擇時推出注冊制、分層管理、擇機推出競價交易方式。可以預期，市場流動性將進一步改善，公開交易市場的特點將更明顯，新三板的公開融資功能將得到更加顯著體現。
學院自2009年推出第一期"企業改制與IPO實務——創業板"至今，已經陸續推出15期"企業改制與公開融資"系列高級培訓項目就，幫助數以百計的中小企業或大公司的創新業務進行公開市場股權融資。
2014年我院相繼舉辦了4期"企業改制與新三板"高級培訓班獲得了市場的一致好評。為幫助在新三板公開募股融資的企業能進更準確地理解證監會關于新三板上市規則的精神實質，在重組改制過程中合理規范處理關鍵環節，在新三板上市前及過程中進行規范化，規避在上市申請過程中盡量被否決的情形出現，以便盡早達到新三板上市和轉板要求，北京國家會計學院繼續深入研究目前新三板新股發行上市的數據和案例基礎上，繼續以"培訓+研討"方式推出"企業改制與新三板融資上市實務高級研修班"對上述問題進行探討，歡迎廣大企業踴躍參加。
【培訓目標】
一、企業高管等相關人員通過本課程將獲得或達到以下目標：
1)了解我國各級資本市場發行與上市制度；
2)了解和掌握證監會新三板監管和審核口徑和審查要點；
3)了解和理解新三板上市前改制重組要點和實務；
4)了解新三板轉板相關要求；
5)了解私募市場及私募在新三板中的角色；
6)掌握改制中的稅務、會計和法律問題等關鍵處理。
二、項目將建立學員微信群，在群內對學員關注問題進行解答，保持長期互動和增值。
【課程大綱】
（一）新三板發行制度與上市條件診斷
1．我國資本市場的多層次結構
2．新三板與創業板、中小板的關系
3．什么樣的企業適合新三板上市？
4．新三板上市能解決企業什么問題？
5．新三板發行條件與轉板規劃
6．新三板發行流程、關鍵問題和改制方案
7、流動性制度保證
做市商制度
協議轉讓制度
公開競價交易
8．如何融資、如何與做市商溝通、如何迎合市場預期？
9．關于各類股東和投資者退出的要求
（二）改制及上市前關鍵問題處理
1．上市前企業的財務、會計、稅務等問題及規范化
2．企業的法律規范問題及處理辦法
3．公司治理與反并購設計
（三）上市前的改制方案與私募投資者的作用
1．改制方案及改制內容
2．股權改制的核心問題
3．什么是私募股權基金？
4．改制時是否應該引入私募？
5．何時引入私募？
6．引入私募的利弊案例分析
7．如何引入私募？
8．管理層股權激勵設計要點
9．私募對賭協議的法律效力判例及稅務問題
10．常見私募投資合約分析
11．如何滿足資本市場預期
（四）境內外企業改制流程及關鍵內容
1．流程
2．歷史沿革
3．準則依循
4．內部控制
5．管理層激勵
6．私募融資
7．股權結構
8．董事會規則
9．監管重點審查問題處理
10．外資變更為內資問題
（五）新三板被否決情況分析
1．新三板的受理和審核部門
2．被券商拒絕的原因及案例分析
3．新三板的分層、轉板、并購、重組等資本運營經驗及監管介紹
晚間實務研討：上市過程中的關鍵問題處理（券商、會計師、律師、私募等業務處理）
【費用及報名】
1、費用：培訓費4800 元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統一安排,費用自理。
2、報名咨詢： 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網： (每月在全國開設四百多門公開課，歡迎報名學習)
【講師介紹】姜老師，北京曼頓培訓網資深講師。博士，北京國家會計學院副教授、項目責任教授，金融研究所所長。研究方向：企業并購和風險管控、企業改制、公司治理與公開市場融資、私募基金的運作與管理
王老師，北京曼頓培訓網資深講師。國泰君安證券投行部總經理，保薦人
何老師，北京曼頓培訓網資深講師。長江證券投行部總經理、保薦人
蘇老師，北京曼頓培訓網資深講師。致同會計師事務所執行合伙人，企業IPO會計問題專家
資深講師。盈科律師事務所合伙人，中國區資本市場負責人
以及全國中小企業股份轉讓系統公司的專家。
國內具有豐富上市經驗的投行、會計師事務所、具有證監會工作背景資深專家和北京國家會計學院的教師團隊。以上為部分師資。
【培訓對象】有上市需求的企業高管（CEO、CFO、董秘或負責項目運作的高級經理/有高新科技資質企業/有了解資本市場和上市需求的企業家、創業人、股東、投資人/商業金融機構（機構部、私人銀行部、信貸部、風控部門等）/券商（做市商）/關注新三板的各類私募基金（協議轉讓）
更新時間：2015/1/28 11:59:16
