【課程大綱】2015年企業改制與IPO實務：新三板融資上市高級研修班（北京，1月21-24日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網 中國培訓資訊網
【培訓日期】
北京，2015年1月21-24日；北京，2015年5月20-23日
北京，2015年7月22-25日
【培訓地點】北京
【課程背景】
為解決中小企業融資難問題，我國于2012年9月20日正式推出全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱"新三板"市場），2013年2月22日，全國股份轉讓系統總經理謝庚公開表示：近期發布的《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》已經做出了安排，符合條件的新三板掛牌企業到滬深交易所上市，可以直接向交易所申請。這為新三板企業的轉板、融資和流動性提供了制度安排。
為幫助有公開募股融資需求，但不完全符合證券市場公開發行股票基本條件的企業能進更準確地理解證監會關于新三板上市規則的精神實質，在重組改制過程中合理規范處理關鍵環節，在新三板上市前及過程中進行規范化，規避在上市申請過程中盡量被否決的情形出現，以便盡早達到新三板上市和轉板要求，北京國家會計學院深入研究目前新三板新股發行上市情況，繼續以"培訓+研討"方式推出"企業改制與新三板融資上市實務高級研修班"對上述問題進行探討，歡迎廣大企業踴躍參加。
【課程目標】
企業高管等相關人員通過本課程將獲得或達到以下目標：
1、了解我國各級資本市場發行與上市制度；
2、了解和掌握證監會新三板監管和審核口徑和審查要點；
3、了解和理解新三板上市前改制重組要點和實務；
4、了解新三板轉板相關要求；
5、了解私募市場及私募在新三板中的角色；
6、掌握改制中的稅務、會計和法律問題等關鍵處理。
【課程大綱】
（一）新三板發行制度與上市條件診斷
1．我國資本市場的多層次結構
2．新三板與創業板、中小板的關系
3．什么樣的企業適合新三板上市？
4．新三板上市能解決企業什么問題？
5．新三板發行條件與轉板規劃
6．新三板發行流程、關鍵問題和改制方案
7．如何融資、如何與做市商溝通、如何迎合市場預期？
（二）改制及上市前關鍵問題處理
1．上市前企業的財務、會計、稅務等問題及規范化
2．企業的法律規范問題及處理辦法
3．公司治理與反并購設計
（三）上市前的改制方案與私募投資者的作用
1．改制方案及改制內容
2．股權改制的核心問題
3．什么是私募股權基金？
4．改制時是否應該引入私募？
5．何時引入私募？
6．引入私募的利弊案例分析
7．如何引入私募？
8．管理層股權激勵設計要點
9．私募對賭協議的法律效力判例及稅務問題
10．常見私募投資合約分析
11．如何滿足資本市場預期
12．近期中資企業境外上市及遭遇做空問題分析
4、新三板被否決情況分析
1．新三板的受理和審核部門
2．審核情況
3．被否決原因及案例分析
晚間實務研討：上市過程中的關鍵問題處理（券商、會計師、律師、私募等業務處理）
【費用及報名】
1、費用：培訓費4800元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統一安排,費用自理。
2、報名咨詢： 鮑老師
3、報名流程：電話登記>填寫報名表>發出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網： (每月在全國開設四百多門公開課，歡迎報名學習)
【講師介紹】
姜 軍老師
中國培訓資訊網 資深講師。北京國家會計學院副教授、項目責任教授。研究方向：私募市場、企業并購和風險管控、企業改制與融資
王 彬老師
中國培訓資訊網 資深講師。國泰君安證券投資銀行總部副總經理，原中國證監會發行部證券發行審核處處長（2010年）
何君光老師
中國培訓資訊網 資深講師。長江證券北京投行部總經理、保薦人、博士
蘇 洋老師
中國培訓資訊網 資深講師。五洲松德會計師事務所執行合伙人，企業IPO會計問題專家
何德明老師
中國培訓資訊網 資深講師。致同會計師事務所高級合伙人，中國證監會第11-13屆創業板發審委委員
姜瑞明老師
中國培訓資訊網 資深講師。北京國楓凱文律師事務所執行合伙人，中國證監會第十、十一屆發審委委員。以及全國中小企業股份轉讓系統公司的專家。
郭憲明老師
中國培訓資訊網 資深講師。天健會計師事務所 ，中國證監會第13屆創業板發審委委員
【培訓對象】有上市需求的企業高管（CEO、CFO、董秘或負責項目運作的高級經理，有高新科技資質企業，有了解資本市場和上市需求的企業家、創業人、股東、投資人
更新時間：2015/1/8 13:48:18
