【課程大綱】宏觀經濟與金融投資
第一模塊：宏觀經濟與金融政策 第二模塊： 金融投資及工具
1、國內宏觀經濟形勢分析
2、人民幣匯率與金融市場
3、中國資本市場發展趨勢
4、金融政策及其效應分析
5、國際金融體系的新趨勢
6、宏觀政策對資本市場的影響 1、股票投資與債券投資
2、期貨投資與期權投資
3、信托投資與委托投資
4、金融投資的風險管理
5、金融衍生工具應用及風險
6、金融創新與信用擔保體系
私募股權投融資(PE)與風險投資
第三模塊：私募股權投資基金概要 第四模塊：私募股權投資基金運作實務
1、 私募股權投資基金的概念
2、 私募股權投資基金的種類
3、 私募股權投資基金的特征
4、 私募股權投資基金早期(風險投資基金)
5、 私募股權投資基金的發展趨勢 1、 私募股權投資基金的募集與設立
2、 私募股權投資基金的投資與運作
3、 私募股權投資基金的投后管理
4、 私募股權投資基金的增值服務
5、 私募股權投資基金的退出
第五模塊：私募股權投資基金法律、財務 第六模塊：私募股權投資的風險管理與退出機制
1、 行業景氣和經濟政策
2、 私募股權投資基金案例分析
3、 私募股權投資基金風險防范
4、 私募股權投資基金的稅收處理
5、 私募股權投資基金的治理結構
6、 私募股權投資基金的會計處理 1、 PE/VC退出策略
2、 股權資產并購與反并購
3、 銷售額定價與市盈率定價
4、 除上市外PE還有多種退出渠道
5、 并購、上市與會計操縱杠桿收購
6、 私募股權價格與價值最大化的戰略
上市戰略的選擇與實務操作
第七模塊：上市政策解讀 第八模塊：上市法律
1、 創業板、中小板政策條件解讀
2、 創業板、中小板上市重點行業分析
3、 企業發行上市審核理念、審核流程
4、 上市發審委重點關注問題
5、 各類型資本市場政策比較及選擇 1、中小企業上市相關法律法規
2、主體資格、獨立性與規范運營
3、企業上市重點關注法律問題
4、上市法律問題規避、法務設計
5、法律原因被否典型案例分析
第九模塊：上市財務 第十模塊：上市保薦
1、 企業上市各階段相關財務工作
2、 企業上市重點關注財務問題
3、 帳務及稅務策劃、盈利模式設計
4、 上市整體財務規劃如何設計
5、 可持續增長的財務業績模式
6、 會計處理與信息披露制度安排
7、 財務原因被否典型案例分析 1、 企業商業模式設計與再造
2、 企業上市可行性評估判斷
3、 企業股份制改造關注問題
4、 整體策劃、上市輔導、上市發行
5、 上市團隊、中介機構及上市費用
6、 企業成功上市背后的故事
7、 未過會原因分析等真實案例解剖
第十一模塊：境外上市 第十二模塊：上市前私募
1、 境外資本市場比較選擇
2、 境外上市重點關注問題
3、 境外上市主要模式詳解
4、 境外上市案例分析 1、 上市前私募融資利弊解讀
2、 上市前私募融資的可行性分析
3、 上市前私募融資要點解讀
4、 上市前私募股權基金的作用
并購重組與產業整合
第十三模塊：企業并購重組估值與風險控制 第十四模塊：企業并購重組的策略分析
1、并購重組的相關理論
2、并購重組的相關方法
3、并購重組中的法律法規
4、企業并購重組的估值方法
5、并購重組的風險控制 1、企業并購重組的方案設計及創新
2、公司重組與資產置換
3、并購重組的反收購策略
4、中國企業的海外并購
5、國際并購與整合
第十五模塊：產業經濟與產業投資分析篇 第十六模塊： 產業并購與產業整合
1、產業經濟學、產業布局與五力模型
2、傳統產業（鋼鐵、制造業等）
3、高科技產業（IC、IT、互聯網、生物醫藥等）
4、現代服務業（旅游、酒店、房地產等）
5、新能源與環保產業 1、產業并購的動因
2、產業并購后的協同效應
3、通過并購整合優化資本配置
4、通過并購構建產業鏈
5、產業結構的優化與調整
銀行資本與民間金融
第十七模塊：銀行資本 第十八模塊：民間金融
1、國有商業銀行
2、國有保險業
3、國有信托業
4、國有證券業
5、現代典當行業 1、小額信貸
2、民間借貸
3、私人錢莊
4、民間集資
5、民間合會
金融控股集團（選修）
1、 為什么要組建金融控股集團 4、設立金融控股集團的股權運做方式
2、 金融控股集團的發展的背景和動因 5、金融控股集團的設立程序
3、 如何組建金融控股集團 6、金融控股集團國內外的發展現狀
【講師介紹】潘福祥 清華大學經濟管理學院教授、博導、著名的資本戰略和金融投資專家
魏 杰 清華大學經濟管理學院教授，著名經濟學家
朱武祥 清華大學經濟管理學院公司金融與投資銀行教授、金融學博士
李稻葵 清華大學經管學院Freeman經濟學首席教授
李玲瑤 清華大學客座教授，美籍華人、國際金融學博士
譚雅玲 清華大學兼職教授、中國外匯投資研究院院長
韓廷春 清華大學公共管理學院經濟學教授，博士生導師
周 立 清華大學經濟管理學院會計系教授
劉玲玲 清華大學經濟管理學院經濟系教授
張 偉 北京大學教授，北京大學投資銀行學會 會長
溫元凱 中國著名經濟學家、金融投資專家、亞洲投資論壇董事
陳全生 國務院參事、原國務院研究室工業交通貿易研究司司長
沈南鵬 紅杉資本中國基金創始合伙人、董事總經理
劉福垣 國家發改委宏觀經濟研究院研究員
吳尚志 鼎暉創業投資管理有限公司董事長
趙令歡 聯想集團副總裁、弘毅投資管理公司總裁
歐陽良宜 北京大學教授
朱少平 全國人大財經委法案室主任
陸滿平 中國社會科學院產業經濟學博士，深圳證券交易所金融證券博士后
李 磊 德恒律師事務所高級合伙人
潘朝金 中美嘉倫國際咨詢有限公司總裁
戚聿東 首都經濟貿易大學教授
何小鋒 北京大學教授、北京大學金融與產業發展研究中心主任
【培訓對象】₪ 資產管理、信用擔保貸款、私募基金、期貨、保險、風投基金、產業投資基金、商業銀行、投資銀行、證券公司、交易所等金融機構或中介服務機構的決策者及高級管理者。
更新時間：2012/8/21 15:15:19
