【課程大綱】模塊一：戰略→規劃→預算→績效
1. 戰略——未來的企業是怎樣的
繪制公司戰略地圖
選擇重要目標作為企業戰略主題
2. 規劃——怎樣實現未來企業戰略目標
將各戰略目標進行分解
確定各戰略目標實現的階段計劃
3. 預算——如何實現近階段目標
對目標和現有資源進行匹配
確定預算缺口和制訂資源補充計劃
4. 績效——目標分解與下達
與目標關聯度密切的定量指標的分解
品質相關性大的定性指標的落實
模塊二：績效管理工具
1. 平衡計分卡BSC
戰略地圖——目標分解
將定量指標和定性指標有效結合
2. 關鍵績效指標KPI
如何合理分解公司目標到部門KPI
如何制訂有效的KPI
KPI考核數據的來源
營銷部門KPI制訂
服務部門KPI制訂
管理部門KPI制訂
3. 目標管理法MBO
MBO四要素
項目型工作采用目標管理法
4. 經濟增加值法EVA
EVA的含義和計算方法
EVA的應用
模塊三：部門職責和工作流程
1. 戰略目標匹配部門職責
戰略目標匹配組織架構
部門組織調整與重組
2. 部門職權
部門職權描述匹配部門制度
利用Visio將制度流程化
明確流程中的控制點
確定關鍵控制點和控制目標值
3. 部門日常考核指標的確定
根據部門職責的控制目標值確定考核指標
確定考核指標權重
4. 部門目標考核指標的確定
企業戰略目標分解至部門項目目標
確定目標各個階段目標及其考核指標
確定各個考核指標的達成要求
確定目標實現目標評價值
模塊四：定量指標的分解
1. 分解模型的搭建
利用Excel控件建立分析模型
資源有限的情況下多方案的合理選擇
利用模擬運算表動態展示同一目標、多種方案
快速展示最佳可選方案
2. 尋求最佳方案
尋求約束條件下的最佳方案
搭建管理模型
匹配約束條件下的最佳考核方案
模塊五：績效考核
1. 績效考核友好表的建立
利用有效性實現對單元格內容和格式的限制
利用定義和有效性實現錄入數據的統一性
宏應用——自動增行
2. 績效考核數據的快速統計
應用vlookup/iferror/match/index/if等函數
數據關聯與清洗處理
利用數據透視表快速分類統計
模塊六：績效考核表結果分析與反饋
1. 績效達成分析
管理分類方法的思路講解
數據透視表的分組統計和樣本觀察
多樣化的數據顯示方式
2. 關鍵績效指標趨勢分析
管理方法和分析思路
數據切片的方法和多角度觀察分析法
數據透視表與透視圖中"軸"的對應關系
數據透視表與數據透視圖的互動
數據透視圖的靈活表達
3. 經濟業務常用圖形——堆積柱形圖
一張圖表展示多項關聯數據
主次坐標、間距差異凸顯業務信息
表圖數據差異化顯示的設置
【講師介紹】許奕老師
上海地平線培訓網高級顧問
Excel人力資源管理應用實戰家
Excel財務管理應用實戰家
Excel綜合管理應用實戰家
微軟認證的ERP系統高級顧問
ERP系統與Excel互補應用,系統實施與執行的實戰家
【背景介紹】
1、 職場經驗：
二十多年財務管理和企業信息管理方面工作經驗，熟悉人力資源規劃和績效管理、熟悉企業財務核算、預算管理、預測分析等各種實際業務；
曾任職于某大型上市公司，負責股份公司及下屬各子公司的內部審計、公司的內部業務流程管理、內部控制體系建設和內控評價體系建設等，同時參與組織績效評估指標體系建設。
曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經理，造就了豐富的行業經驗和項目管理經驗（實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、商業智能等各個領域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產、建筑等多個行業的運作流程，尤其了解大型集團化企業的管理架構及其管控重點）；乙方公司項目經理；甲方公司分公司財務主管、集團財務經理、集團審計經理、集團信息副總等職務；會計師；曾主要從事IT規劃、IT審計、IT項目管理等工作；
2、學歷及教育背景：
上海大學 計算機應用專業 學士；
大連理工大學 軟件工程碩士 碩士；
【擅長領域】
1. 整合各個領域的信息資源，進行企業各種業務分析模型的搭建；
2. Excel、Visio、Project的全面知識與高級技能，及其在財務管理、人力資源管理中的高級應用；
3. 其他方面：ERP項目管理；業務流程設計和規劃；IT審計。
【培訓對象】企業負責人、戰略總監、人力資源總監、戰略管理經理、人力資源經理、人力績效主管、預算績效主管等
更新時間：2019/1/8 17:52:35
