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【課程大綱】

模塊一：全面預(yù)算體系  
目標：全面預(yù)算報表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預(yù)算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關(guān)系；
1. 全面預(yù)算管理流程
 如何依據(jù)不同行業(yè)建立預(yù)算體系
 不同的預(yù)算編制方法與控制方案
 多維度預(yù)算分析和預(yù)算調(diào)整技巧
 多種模型的預(yù)算模擬
2. 全面預(yù)算的內(nèi)容
 不同行業(yè)的全面預(yù)算的類型
 參與全面預(yù)算的對象
 全面預(yù)算的細化度
 不同數(shù)據(jù)的預(yù)算周期
 不同預(yù)算數(shù)據(jù)的影響因素
3. 全面預(yù)算結(jié)構(gòu)體系
 基礎(chǔ)報表的信息統(tǒng)一性
 不同行業(yè)報表編制的順序
 預(yù)算報表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序

模塊二：預(yù)算模型搭建  
目標：量本利分析；通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。  
1. 哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比最好
 種經(jīng)營決策對生產(chǎn)成本的影響度
 控件應(yīng)用的技巧
 利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案
 多方案評估方法
 快速展示最佳可選方案
2. 尋求最佳方案
 尋求約束條件下的最佳方案
 搭建管理模型
 匹配約束條件下的最佳運輸方案

模塊三：預(yù)算編制  
目標：通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表，快速高效地獲取報表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
主要應(yīng)用范圍：預(yù)算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動；信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集  
1. 制作友好表格
 利用有效性實現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制
 利用定義和有效性實現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
 應(yīng)用vlookup/iferror/match/index/if等函數(shù)
2. 讓表格親民化的小技巧
 自動序號
 利用mod函數(shù)，錯行色條顯示
 利用vlookup函數(shù)做格式打印模板
3. 宏應(yīng)用：自動增行
 利用窗體控件、宏實現(xiàn)格式、公式、有效性復(fù)制
 利用宏錄制實現(xiàn)自動增行
4. 選擇性保護表格
 利用保護工作表有選擇地實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達
 利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性

模塊四：預(yù)算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
目標：對外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進行處理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性，為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報告體系奠定基礎(chǔ)  
1. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧
 通過分列快速提取有效信息
 利用"&"組合文本
 利用日期函數(shù)（date）將無法計算的字符型日期轉(zhuǎn)換
 利用文本函數(shù)，快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息
2. 查找和清洗重復(fù)數(shù)據(jù)
 快速查找重復(fù)數(shù)據(jù)
 快速刪除重復(fù)數(shù)據(jù)
3. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具——分列
 不增加行，設(shè)置公式
 利用分列的列設(shè)置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期
4. 數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換
 利用match和index函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表
 利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表
 vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應(yīng)用
 多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs
 利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表
5. 快速統(tǒng)計的技巧
 利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計
 統(tǒng)計分類方法
 環(huán)比、占比統(tǒng)計
 篩選和排名
 分組統(tǒng)計
 多sheet表匯總統(tǒng)計
6. 高效統(tǒng)計工具——數(shù)據(jù)透視表
 利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計
 數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計
 數(shù)據(jù)透視表計算字段
 數(shù)據(jù)透視表切片器的應(yīng)用
 重復(fù)利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能
 利用數(shù)據(jù)透視表計算項實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況統(tǒng)計
7. 報表的美化
 套用報表格式
 多表的打印格式的統(tǒng)一設(shè)置

模塊五：圖形化展示技巧  
目標：使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準確度與說服力
1. 一圖抵萬言
 圖表應(yīng)用的五個步驟
 5種數(shù)據(jù)的對比關(guān)系類型
 標題和圖形匹配原則
 圖表的美化和編輯
2. 數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合
 動態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖
 圖和表的結(jié)合——模擬運算表
3. 經(jīng)濟業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖
 一張圖表展示多項關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
 主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息
 表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置
4. 利用Offset函數(shù)制作動態(tài)圖表
 利用圈地函數(shù)offset動態(tài)圖表數(shù)據(jù)
 利用控件調(diào)控圖表范圍
 不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接
5. 利用雙餅圖實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況分析
 利用主次坐標實現(xiàn)雙餅圖
 雙餅圖數(shù)據(jù)標簽的設(shè)定
 雙餅圖業(yè)務(wù)應(yīng)用范圍

模塊六：數(shù)據(jù)分析  
目標：靈活應(yīng)用數(shù)據(jù)透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務(wù)狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務(wù)變化的原因；
1. 產(chǎn)品盈利分析
 管理分類方法的思路講解
 數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察
 多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
2. 銷售趨勢分析
 管理方法和分析思路
 數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
 數(shù)據(jù)透視表與透視圖中"軸"的對應(yīng)關(guān)系
 數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動
 數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達
  
  
模塊七：預(yù)算分析  
目標：輕松、快捷編制各類預(yù)算管理報表；實現(xiàn)預(yù)算控制；自動產(chǎn)生預(yù)算分析報表
1. 快速轉(zhuǎn)換費用預(yù)算表
 多維度費用分析體系的快速構(gòu)建
 條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)
 異常數(shù)據(jù)的深度挖掘
 透視圖動態(tài)展示費用項目
2. 預(yù)算分析模型
 數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項的應(yīng)用
 自動預(yù)算控制表
 預(yù)算分析圖表構(gòu)建

【講師介紹】

許奕老師

 上海地平線培訓(xùn)網(wǎng)高級顧問
 Excel人力資源管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
 Excel財務(wù)管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
 Excel綜合管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
 微軟認證的ERP系統(tǒng)高級顧問
 ERP系統(tǒng)與Excel互補應(yīng)用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家

【背景介紹】
1、 職場經(jīng)驗：
二十多年財務(wù)管理和企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗，熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務(wù)核算、預(yù)算管理、預(yù)測分析等各種實際業(yè)務(wù)；
曾任職于某大型上市公司，負責股份公司及下屬各子公司的內(nèi)部審計、公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管理、內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控評價體系建設(shè)等，同時參與組織績效評估指標體系建設(shè)。
曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經(jīng)理，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和項目管理經(jīng)驗（實施范圍涉及財務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈、商業(yè)智能等各個領(lǐng)域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個行業(yè)的運作流程，尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點）；乙方公司項目經(jīng)理；甲方公司分公司財務(wù)主管、集團財務(wù)經(jīng)理、集團審計經(jīng)理、集團信息副總等職務(wù)；會計師；曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作；

2、學(xué)歷及教育背景：
上海大學(xué)       計算機應(yīng)用專業(yè)   學(xué)士；
大連理工大學(xué)   軟件工程碩士     碩士；

【擅長領(lǐng)域】
1. 整合各個領(lǐng)域的信息資源，進行企業(yè)各種業(yè)務(wù)分析模型的搭建；
2. Excel、Visio、Project的全面知識與高級技能，及其在財務(wù)管理、人力資源管理中的高級應(yīng)用；
3. 其他方面：ERP項目管理；業(yè)務(wù)流程設(shè)計和規(guī)劃；IT審計。

【培訓(xùn)對象】

對完美、高效的完成工作有積極追求，需要經(jīng)常使用Excel工具的各類財務(wù)預(yù)算人員。財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金管理、成本管理、資產(chǎn)管理、預(yù)算績效管理等相關(guān)財務(wù)人員

更新時間：2019/1/8 17:28:25